2023.03 振り返り
3月振り返りを3月末日に書き終えたこと、初めて？だと思います！時間が経ってしまうとだんだん記憶が無くなっていくので鮮度の高い振り返りをしていこうと思います。今月もよろしくお願いします。
★目次★
１．今月の成績
3月のパフォーマンスですが、+0.6%となりました。TOPIX +0.5％、マザーズ+0.1％とほぼ同程度のパフォーマンスでした。
3月は前半調子良かったものの、SVB破綻を発端にして大きな下落に巻き込まれてしまいマイナス圏に沈んでいました。最終週にギリギリ巻き返すことができ、ギリプラスで終えています。
Twitter界隈を見ていると目が潰れるパフォーマンスが散見されますが、自分自身との戦いに集中していきます。前回のブログで書いたように2月末の時点で次なる飯の種が無かった状況だったので、5月決算に向けて少しだけ良い準備ができたと思っています。引き続き準備を続けていきます。
そして2022年比較のパフォーマンス分布について、2023.03までのパフォーマンス分布はこちら。
こちらは2023.02まで
こちらは2023.03まで
PF寄与度-1%を超える銘柄が一つ出てきてしまいました。後述しますがプログリットの損切が遅れてしまい想定していた損切ラインを下回ってしまったため大きな損切になってしまっています。
一方、Box下限からの反転を狙ったローリスクエントリーポイントで買った銘柄はリスク量はそのままにロットを大きく入れられていて、セラク、FinatextはPF寄与度大きく含み益になっています。
新高値で買った銘柄は戻ってくることも多く小さな損切は多くなってしまっており、まだ相場環境が上向いていない中ではファンダ良好な銘柄をBox下で拾っていく手法のほうが自分に合っていそうです。
損益ベスト３
今月の利益ベスト３
- 6199 セラク
- 7119 ハルメク
- 4419 Finatext
今月の損失ベスト３
- 9560 プログリット
- メガバンク3銀行
利益ではBox底で購入したセラク、Finatextが貢献しました。また新規IPOのハルメクを初動で入ることができ、3000円まで付き合う胆力は無かったものの2700円まで利益を伸ばすことができたのは、今までIPOセカンダリーにほとんどエントリーしてこなかった自分にとっていい経験でした。事前に考えていた目標株価が3000円で、1割引の2700円で利確しはじめようと事前に想定していた通り動けたのは良かったと思います。
一方損失ベスト１のプログリットは新高値で購入したもののそのまま下にズルっと下げてしまい、損切が遅れてしまいました。反省案件ですね。。。
保有銘柄（ロット順）
新 6199 セラク
新 2884 ヨシムラ・フード
新 3963 シンクロ・フード
新 4419 Finatext
新 6226 守谷輸送機械
新 3479 TKP
新 9560 プログリット
新 9552 MA総研
5136 tripla
減 5038 eWeLL
減 7061 日本ホスピス
3月中旬で全然次の弾がなく、色々銘柄調査をしていく中でどんどん銘柄数が膨らんでしまっている状況です。。あんまり良くないです。
もっと買いたい銘柄がロット小さめになっていて、良いエントリーポイントを探していたりするのでロットが膨らんでくることを思うともう少し銘柄数は絞りたいところです。MAX7銘柄までかなと思っています。
４．雑感
今月後半からウィークリーの取引振り返りと保有銘柄の方針整理をNotion上に書き始めました。今までは手書きのノートでまとめていたのですが、チャートを貼り付けられること、前回からの比較を書きやすいことなどからNotionに以降してみています。
ノートのいいところはペラペラめくったときに、意識していないページも見ることができ全体的にふわっと振り返りやすいところなんですが、実際にそれを次の取引に活かせていなかったため、より細かく反省できるデジタルへ移行してみました。
このブログもNotionで書いているのですが、ウィークリーの振り返りとマンスリーの振り返りを同じNotionでやると、それぞれを見比べたりコピペも使えたりと良い相乗効果が出ているような気がしています。
まだ3週目ということでこれを継続することで良い相乗効果をより引き出せるようにしていきたいです。
以上、少し長くなってしまいましたがここまで読んで頂いてありがとうございました。
今後も月一更新は続けていきますので、どうぞよろしくお願いします。